CODie

-> 30-tägiger, kostenfreier Testzugang

-> Preisübersicht / Sonderkonditionen

-> Bestellformular für CODie-Partner(innen)

 

So gelangen Sie mit wenigen Klicks zu dem komfortablen Import aus CODie.

 

In der Kachel Zugangsdaten

können Sie diese eintragen

Bitte unbedingt mit SPEICHERN beenden.

 

Über die Startseite gelangen Sie dann zu der Kachel Import:

Öffnen Sie dort den CODie-Import

…und suchen den zu importierenden Kunden:

HINWEIS: Sie können über den CODie-Kunden-Import immer nur einen Kundendatensatz importieren! Anderes lässt es der Aufbau des Imports aus CODie leider nicht zu.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie in CODie einen Kunden überarbeitet haben, springen Sie kurz in das myDIVERSOX-Frontend und stoßen den Import an. Während die Daten abgefragt und übertragen werden, können Sie den nächsten Kunde in CODie bearbeiten.

Hier haben wir nach dem / den Kunden mit dem Nachnamen Bargfried gesucht. 

Über das Download-Symbol können Sie die Kunden- und Vertragsdaten, sowie die markierten Dokumente importieren, bzw. aktualisieren:

 

Warten Sie bitte, bis sich dieses Fenster schließt:

WICHTIG: Bitte unbedingt beim ersten Öffnen dem Kunden die entsprechenden Kacheln freischalten und die Berechtigungen vergeben!

 

Unsere Empfehlung

 Entziehen Sie dem Kunden in der Kachel VERSICHERUNGEN das Schreibrecht:

Sofern noch nicht geschehen, können Sie hier den Versand der Registrierungsmail an den Kunden veranlassen:

 


-> 30-tägiger, kostenfreier Testzugang

-> Preisübersicht / Sonderkonditionen

-> Bestellformular für CODie-Partner(innen)