FAQs

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Sie denken das neue myDIVERSOx ist kompliziert und schwierig zu bedienen?

Wir sind der Meinung, dass unsere Software intuitiv zu bedienen ist, haben aber trotzdem diese FAQs erstellt:

Fragen zum ersten Login

Fragen zur Benutzeranlage (Mitarbeiter)

Fragen zur Kontaktanlage (Kunden) 

Fragen zur Vertragsanlage

Fragen zum Dokumentenupload

Fragen zum Modul "Kommunikation"

Fragen zu den Freigaben

Fragen zum Kunden-Login / zur Kundenansicht

 

Wir konnten Ihnen mit diesen FAQs Ihre Frage nicht beantworten? Dann klicken Sie bitte hier.

 

↓ die ersten Schritte in myDIVERSO↓ 

1. Schritt: Testzugang beantragen
Um einen 30-tägigen, kostenfreien Testzugang zu erhalten, müssen Sie sich hier registriert haben. Bei der Anlage fragen wir Sie nach Ihrem Geburtsdatum. Dieses benötigen Sie, um Ihr Passwort zu bestätigen und den Account freizuschalten. Die Mail für die Freischaltung erhalten Sie spätestens am nächsten Werktag.

2. Schritt: VERGABE DES PASSWORTS
Klicken Sie bitte auf den Link in der Mail

Sie sehen dann diese Seite:

und können sich jetzt Ihr persönliches Passwort vergeben.

Bitte bestätigen Sie dies nach erneuter Eingabe mit der PIN (Ihr Geburtsdatum im Format TTMMJJJJ)

 

3. Schritt: PASSWORT-MAIL #2 MIT IHREM BENUTZERNAMEN
In dieser Mail steht Ihr - zurzeit nicht änderbarer - Benutzername für Ihren zukünftigen LOGIN

sowie der Link zur Login-Seite. Diese haben Sie ebenfalls mit der Anforderung zu dem Testzugang vorgegeben.

 

  ↓ TESTi ↓ 

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Wir konnten Ihnen mit diesen FAQs Ihre Frage nicht beantworten? Dann stellen Sie sie uns bitte hier:
↓ Unterschiede Details bei Anlage ↓ 

Bei der Anlage werden Sie immer wieder gefragt, ob Sie den neuen Datensatz als details anlegen möchten.

 

Als Standard voreingestellt ist immer: Bisherige Hauptdaten ersetzen. Das bedeutet, dass der bisherige Hauptdatensatz überschrieben wird.

 

Bisherige als Zweitdaten bedeutet, dass der vorhandene Datensatz als weiteres Detail geführt wird und der Neue als Hauptdatensatz gilt.

 

Detail hinzufügen setzt den neuen Datensatz als Zweitdatensatz, sprich der Vorhandene bleibt Hauptdatensatz.

Wenn Sie bei der Neuanlage nicht den Standard wählen, so „denkt“ das System es gibt keinen Hauptdatensatz.

 

↓ Wie kann ich Dokumente zu einem Kunden, z.B. den Maklervertrag hinzufügen? ↓ 

Dokumente zum Kunden können Sie zum Beispiel unter Sonstiges / Kundendokumente hinterlegen.

 ↓ Wie kann ich einen Kunden löschen  ↓ 
  Leider geht das in der aktuellen Version noch nicht. Wir werden es aber möglich machen.    
 ↓ Kann der Kunde von sich aus Änderungen vornehmen und wenn ja, sehe ich diese?  ↓ 

Nein, der Kunde kann nichts ändern. Er kann (lediglich) in der Analyse seinen Status auf den aktuellen Stand bringen und sie dann speichern. Geplant ist, dass Sie per E-Mail informiert werden, wenn er seinen Status verändert und speichert. In hrem Portal sehen Sie aber bereits die Änderungen.

Warum darf der Kunde keine Verträge anlegen oder bestehende Verträge ändern?

Wir haben uns bei Beginn der Entwicklung viele Gedanken genau über diesen Punkt gemacht und uns wegen zwei Punkten gegen diese Möglichkeit entschieden:

  1. Wir sind der Meinung, dass Ihre Kunden zum Einen nicht immer wissen, was sie wohin speichern oder ablegen müssen und dadurch in das von Ihnen anngelegte System das bekannte Chaos bringen.
  2. Wenn Ihre Kunden doch immer alles selber einpflegen, stellen Sie sich vielleicht irgendwann die Frage "Warum zahle ich eigentlich meinem (Finanz-)Dienstleister eine Servicepauschale?".
 ↓ Besteht die Möglichkeit myDIVERSO+ auf meiner Website einzubinden?  ↓ 

 

Nein, da die Übertragung der Logindaten von Ihrer Webseite zu unserem Portal alles andere als sicher wäre.

 

Mit einem "Trick" können Sie dies aber so darstellen: (Beispiel)

 

Kaufen Sie einfach ein passendes Foto z.B. bei Fotolia

und verlinken es mit unserer Webseite (https://mydiverso.net)

Hier finden Sie die passenden Bilder:

Bild:Autor:Quelle:
   
genervte frau am schreibtisch
 
© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
überarbeitete junge frau
 
© Picture-Factory - Fotolia.com
Fotolia
relaxte frau am schreibtisch beim telefonieren
 
© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
junge frau mit motivierender mimik im büro
 
© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
siegerin am computer© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
Aktenstapel© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
important documents 2
 
© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
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© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
Laptop with steel security lock. Password© Picture-Factory - Fotolia.comFotolia
   
   

 

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